Россия

region-img

Доработка авто CRM на базе Битрикс24

Inchpoint

Задача:

Наша компания получила заказ от немецкого агентства Inchpoint. Клиент задействует в работе собственный парк авто и имеет необходимость аккумулировать информацию о перемещении танспорта у себя в CRM на базе Битрикс24. Нам нужно было настроить и оптимизировать смарт-процесс авто CRM, который позволяет управлять поездками, хранить данные о них и добавлять новые поездки в режиме inline.

О компании:

«Inchpoint»‎ — рекламное агентство, предоставляющее широкий спектр услуг: от создания визиток до оптимизации сайта.

К нам они обратились с целью доработать CRM на базе Битрикс24.

Этапы решения задачи:

Мы провели детальный анализ потребностей и требований заказчика и реализовали следующие функции:

  • Организация процесса хранения данных о поездках в CRM-системе

  • Разработка интерфейса и логики управления поездками, включая создание, редактирование и удаление

  • Внедрение механизма систематизации поездок по различным критериям, таким как дата, маршрут и т.д.

Решение:

В первую очередь, мы реализовали размещение таблицы со списком поездок inline в смарт-процессах месяцев.

В таблице каждая поездка представлена строкой с разными полями.

Список поездок в CRM

Также реализована возможность управления поездками:

Добавление поездки: по кнопке "Добавить смарт-поездку" появляется строка в режиме редактирования. Данные сохраняются при каждом изменении поля, и строка остается в режиме редактирования до тех пор, пока пользователь не кликнет за пределами этой строки. Если не введено ни одно значение, строка остается пустой.

Добавление смарт-поездки

Редактирование поездки: Для подтвержденных поездок редактирование недоступно, но для сохраненных пользователь может вносить изменения, кликнув на любое поле сохраненной поездки.

Как мы описали выше, в каждом смарт-процессе по месяцу мы разместили таблицу со списком поездок, которые отображаются в виде строк.

Редактирование поездки

Каждая строка содержит следующие поля:

  1. Нумерация поездок — порядковый номер поездки в рамках вкладки «Месяц» . Если поездка удаляется, номера последующих поездок корректируются.

  2. Кнопка «Подтвердить поездку» —  позволяет подтвердить поездку и сделать ее недоступной для редактирования. Подтвержденная поездка выделяется серым цветом.

  3. Quelle (Ответственный) — автоматически заполняется именем пользователя, который создал поездку.

  4. Datum — автоматически заполняется датой создания поездки.

  5. Position Start — пункт отправления (адрес), который можно ввести вручную с подсказками или выбрать на карте с помощью сервиса Google Maps.Привязка к Google картам в смарт-поездке

  6. Position Ende — пункт назначения (адрес), который можно ввести вручную с подсказками или выбрать на карте с помощью сервиса Google Maps.

  7. Grund der Fahrt — причина поездки, которую можно выбрать из выпадающего списка или ввести свое значение, если нет подходящего варианта. Список фильтруется по совпадению с введенными данными, если совпадений не найдено, список не отображается

  8. Km-Stand Fahr Beginn — начальное показание одометра, которое автоматически подтягивается из значения Km-Stand Fahr Ende предыдущей поездки. Поле недоступно для ручного редактирования.

  9. Km-Stand Fahr Ende — конечное показание одометра, которое автоматически рассчитывается как сумма полей Km-Stand Fahr Beginn и Gefahrene km. Поле недоступно для ручного редактирования.

  10. Gefahrene km — пройденное расстояние, которое автоматически заполняется на основании данных полей Position Start и Position Ende с помощью сервиса Google Maps. Поле доступно для ручного редактирования пользователем.

  11. Fahrer (Ответственный) — водитель, который выбирается из выпадающего списка, значения которого берутся из CRM-системы.

  12. ID поездки — уникальный идентификатор поездки, который генерируется автоматически.

Удаление поездки: Для удаления поездки нужно выбрать пункт меню «Удалить» в правом верхнем углу строки или нажать кнопку «Удалить все поездки» внизу таблицы. Удаление возможно только для сохраненных поездок, подтвержденные поездки не могут быть удалены.

удаление поездки

Вкладка «Общие»: На вкладке «Общие» мы оставили только блок «Об элементе», который включает следующие поля:

  1. Дата начала – дата начала месяца, за который отображаются поездки.

  2. Дата завершения – дата окончания месяца, за который отображаются поездки.

  3. Всего поездок – общее количество поездок в месяце согласно нумерации.

  4. Общий километраж – суммарная протяженность пути по всем поездкам месяца.

  5. Цена/км – поле, доступное для ручного редактирования, в котором можно указать цену за километр.

  6. Стоимость поездки – поле, которое пересчитывается как произведение колонок «Общий километраж» и «Цена/км»/

Резюме:

В результате выполненного комплекса работ заказчик получил полноценное решение, синхронизированное с авто CRM-системой на базе Битрикс24, которое позволяет комфортно управлять поездками автотранспорта.

Inchpoint

Понравилось внедрение?

Заказать проект, проконсультироваться можно по телефону +7 (495) 278-08-54
или заполните форму заявки
Подтвердите, что вы не робот:*